おとぎ話や伝説だと思っていた妖精の国アルヴヘイム。しかしエルフたちは繁殖のため人間の国から迷い込んだ「オス」と性行為を行い子孫繁栄していた。迷い人を案内するエルフの弓兵「マイナ」、エルフの魔法使い「アイ」ダークエルフの戦士「マリナ」の3人の巨乳エルフが孕み目的の生殖行為を求め男のチ●ポに襲いかかる!